Grupo México, bajo la batuta de Germán Larrea, ha presentado una oferta vinculante a Citigroup por la totalidad de las acciones de Banamex. La propuesta, formalizada el 3 de agosto, establece un plazo de diez días para que la gigante financiera estadounidense evalúe esta significativa adquisición.
Este periodo crucial permitirá a Citigroup realizar una debida diligencia exhaustiva, incluyendo la consulta con su junta directiva, accionistas clave y la consideración de las regulaciones pertinentes en Estados Unidos. El objetivo es asegurar una evaluación completa y transparente de la oferta.
Es importante destacar que Grupo México ha comunicado de manera firme que su oferta no será incrementada. Esta propuesta supera en un 25% la cifra previamente acordada por Citigroup para la venta de Banamex a Fernando Chico Pardo, la cual ascendía a 42 mil millones de pesos y fue anunciada el pasado 24 de septiembre.
La adquisición propuesta abarca el 100% de los activos de Banamex. Grupo México, como líder de la operación, destinaría el 60% de la inversión total. El 40% restante se abriría a la participación de inversionistas mexicanos de renombre y fondos de pensiones (afores), fomentando así la inversión nacional en un pilar financiero clave.
Fuentes cercanas a la operación confirman que ya existen acuerdos sólidos con inversionistas para asegurar la cobertura de este 40% de la participación. Adicionalmente, se explora la viabilidad de una oferta pública dirigida a pequeños y medianos empresarios, ampliando así las oportunidades de inversión.
Desde la perspectiva financiera, Grupo México asegura que esta adquisición estratégica tendrá un impacto mínimo en su endeudamiento. El monto máximo de crédito requerido para la transacción se estima por debajo de los dos mil millones de dólares, una cifra que ya está respaldada por líneas de crédito previamente establecidas por la compañía.
Asimismo, Grupo México reafirma su compromiso inquebrantable con los planes de inversión ya anunciados en sus divisiones de minería, transporte e infraestructura, demostrando una visión de crecimiento y desarrollo sostenido.
OdL
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