Grupo México, liderado por Germán Larrea, da un ultimátum de diez días a Citigroup para que evalúe la contundente oferta de adquisición total de las acciones de Banamex, presentada el pasado 3 de agosto. Este plazo estratégico permitirá a Citigroup realizar consultas exhaustivas con su junta directiva, sus accionistas clave y considerar las recomendaciones de los organismos reguladores estadounidenses, garantizando así un proceso de debida diligencia riguroso.
Es crucial destacar que esta propuesta de adquisición no contempla un aumento sobre la cifra inicial. De hecho, la oferta de Grupo México supera en un 25% la cifra previamente acordada por Citigroup para la venta a Fernando Chico Pardo, empresario mexicano, por un valor de 42 mil millones de pesos, operación que se había anunciado el 24 de septiembre.
La propuesta de Grupo México para la compra de los activos de Banamex se estructura de manera ambiciosa: la compañía mexicana retendría el 60% de la inversión, al tiempo que abre la puerta a la participación de destacados inversionistas nacionales y fondos de pensiones (afores) para cubrir el 40% restante. Esta estrategia busca consolidar la presencia nacional en una institución financiera emblemática.
Fuentes cercanas a la operación confirman que ya existen acuerdos preliminares con importantes inversores para asegurar la financiación de este porcentaje restante. Además, se está evaluando la posibilidad de lanzar una oferta pública destinada a pequeños y medianos empresarios, democratizando así el acceso a esta histórica oportunidad de inversión.
Grupo México subraya que esta significativa transacción no tendrá un impacto sustancial en su nivel de endeudamiento. El monto máximo de crédito requerido para concretar la operación se estima inferior a los dos mil millones de dólares, una cifra que ya se encuentra garantizada a través de líneas de crédito preestablecidas y sólidas.
Asimismo, la compañía reitera su firme compromiso con los planes de inversión previamente anunciados en sus divisiones clave: minería, transporte e infraestructura. Esta operación de adquisición de Banamex se desarrollará en paralelo a la continua expansión y fortalecimiento de sus negocios existentes.
aDB
